L’Africa Finance Corporation émet 500 millions de dollars US d’euro-obligation

L’Africa Finance Corporation (« AFC » ou « le Groupe »), le fournisseur de solutions d’infrastructures leader en Afrique, annonce l’émission avec succès de 500 millions de dollars US d’euro-obligation Reg S exclusivement, aux fins générales de l’entreprise, arrivant à échéance en octobre 2029.

L’euro-obligation senior non sécurisée qui est assortie d’un coupon de 3,75 % a été évaluée à un rendement de 3,895 % sur une durée de 10 ans. Il s’agit de l’obligation à échéance la plus longue émise par le groupe à ce jour. Cette obligation a éveillé un grand intérêt à l’échelle internationale, au Moyen-Orient, en Asie, au Royaume-Uni, en Suisse et en Europe. Préalablement au lancement de l’obligation, une conférence téléphonique mondiale organisée par l’AFC s’est tenue avec les investisseurs et a été suivie de réunions d’investisseurs à Londres

Il s’agit de la quatrième émission d’euro-obligation du groupe au sein de son programme mondial d’effets à moyen terme de 3 000 000 de dollars US. Les produits de cette euro-obligation procureront du capital à l’AFC pour soutenir sa croissance et sa stratégie d’investissement dans les infrastructures sur le long terme.

L’obligation a été classée A3 par Moody’s Investor Services, tout comme l’est la catégorie émetteur de l’AFC. Elle est cotée à la Bourse irlandaise et a été distribuée à des investisseurs en Asie (28 %), au Royaume-Uni (26 %), en Suisse (17 %), au Moyen-Orient et en Afrique (15 %), ainsi qu’en Europe (11 %).

Samaila Zubairu, président-directeur général de l’AFC, a commenté l’annonce : « Nous sommes ravis du succès du placement de notre quatrième euro-obligation, qui a bénéficié d’un fort taux de souscription à travers le monde. Le niveau d’appétit pour cette obligation constitue un vrai témoignage de la confiance croissante que les marchés de capitaux mondiaux placent dans le potentiel d’investissement de l’Afrique, particulièrement en matière d’infrastructures, ainsi que de leur confiance en l’AFC en qualité de partenaire légitime pour sécuriser les opportunités de capital institutionnel sur le continent. »

MUFG, J.P. Morgan, Merrill Lynch International, First Abu Dhabi Bank PJSC et Rand Merchant Bank sont intervenus comme gestionnaires principaux et courtiers associés pour la problématique Reg S libellée en dollars US.

Distribué par African Media Agency (AMA) pour Africa Finance Corporation (AFC).

Notes aux rédacteurs en chef

About AFC – www.africafc.org

L’AFC, une institution financière multilatérale de premier ordre, a été créée en 2007 avec une base de fonds propres de 1 milliard de dollars US, dans le but de catalyser les investissements du secteur privé dans les infrastructures, à travers l’ensemble de l’Afrique. Avec un bilan actuel d’environ 4,5 milliards de dollars, l’AFC est la seconde institution financière multilatérale d’investissement du continent. Le service aux investisseurs de l’agence Moody lui a décerné la note A3/P2 (perspective stable). AFC a levé avec succès 750 millions de dollars US en 2015 et 500 millions de dollars US en 2017; au-delà de son programme mondial d’effets à moyen terme (MTN) des 3 milliards de dollars US approuvés par le conseil d’administration. Les deux émissions d’euro-obligations ont été sursouscrites et ont attiré des investisseurs d’Asie, d’Europe et des États-Unis. En 2019, le groupe a également émis un emprunt samouraï ayant rapporté 233 millions de dollars US et 1 milliard de yens.

La politique d’investissement de l’AFC repose sur une connaissance approfondie du secteur, mais se concentre aussi sur le conseil financier et technique, la structuration et le développement des projets et le capital-risque, afin de répondre aux besoins de développement des infrastructures en Afrique, et assurer une croissance économique durable. L’AFC investit dans des infrastructures de haute qualité qui fournissent des services essentiels au niveau des principaux secteurs de l’énergie, des ressources naturelles, de l’industrie lourde, des transports et des télécommunications. L’AFC a investi à ce jour plus de 4 milliards de dollars US dans les projets de 29 pays en Afrique.